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公開番号2024157658
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-08
出願番号2023072132
出願日2023-04-26
発明の名称営業支援システム
出願人株式会社日立国際電気
代理人個人
主分類G06Q 10/00 20230101AFI20241031BHJP(計算;計数)
要約【課題】案件情報に関連した接触履歴情報の入力を容易にし、案件情報とそれに関連する接触履歴情報を容易に把握できる営業支援システムを提供する。
【解決手段】営業支援サーバ1が、接続するユーザ端末2から、顧客に提案する金融商品の案件情報を登録させ、更に接触履歴登録画面を表示させ、接触履歴登録画面から、案件情報に関連付けて顧客への接触履歴情報を入力させ、ユーザ端末2に案件情報と接触履歴情報とを対応付けて表示させる営業支援システムとしている。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項１】
顧客に金融商品を提案して進捗を管理する案件情報を登録する営業支援サーバを有する営業支援システムであって、
前記営業支援サーバは、前記案件情報に関連付けて顧客への接触履歴情報を入力させる接触履歴登録画面を接続する端末装置に表示させて、前記接触履歴登録画面から前記案件情報に関連する前記接触情報を入力させ、前記案件情報と前記接触履歴情報を関連付けて前記端末装置に表示させることを特徴とする営業支援システム。
続きを表示（約 330 文字）【請求項２】
前記営業支援サーバは、前記接触履歴情報を、前記端末装置に前記案件情報が表示される同じ画面にタイムライン形式で接触方法とステータスを表示させることを特徴とする請求項１記載の営業支援システム。
【請求項３】
前記営業支援サーバは、前記案件情報に、顧客の他社取引情報を入力可能としたことを特徴とする請求項１又は２記載の営業支援システム。
【請求項４】
前記営業支援サーバは、特定キーワードで案件情報を検索する検索機能を備える請求項１又は２記載の営業支援システム。
【請求項５】
前記営業支援サーバは、特定のグループ単位で金額を集計する集計機能を備える請求項１又は２記載の営業支援システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【０００１】
本発明は、営業支援システムに係り、特に、ＣＲＭ（Customer Relationship Management）システムを利用して顧客に対する提案案件の情報と接触履歴情報とを紐づけて管理できる営業支援システムに関する。
続きを表示（約 1,300 文字）【背景技術】
【０００２】
［従来の技術］
従来の営業支援システムは、基本的に、端末装置から、顧客情報の管理を行うＣＲＭサーバと、株価等の情報を提供する情報提供サーバとに、それぞれアクセスして使用するようになっていた。
【０００３】
また、顧客に提案する案件についての情報（案件情報）は、投資信託、株式等の金融商品の販売予算実績・進捗等の管理情報であり、これらの案件情報は通常表計算ソフトで管理している。
更に、案件情報に対する営業活動を管理するためには、表計算ソフトでの入力と並行して、ＣＲＭシステムにおける顧客への接触履歴情報等に関連付けて案件情報を入力する必要があり、入力作業が煩雑であった。
【０００４】
また、従来は、案件情報と接触履歴情報とが一元管理されていないため、案件情報と接触履歴情報はそれぞれ独立して表示されていた。
そのため、顧客に提案した案件について、どのような営業活動を行って、どのような結果が得られたかを時系列で容易に把握することができるものではなかった。
【０００５】
［関連技術］
尚、関連する先行技術として、特開２０２１－０２２１６４号公報「営業支援システム」（特許文献１）がある。
特許文献１には、ＣＲＭサーバと情報提供サーバとの連携を図り、特にマーケットイベントに関してＣＲＭサーバから情報提供サーバに容易に移行できる営業支援システムが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
特開２０２１－０２２１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、従来の営業支援システムでは、顧客に提案した案件情報と顧客への接触履歴情報が別々に管理されているので、双方の入力作業と確認作業が煩雑であり、各案件情報に関連する接触履歴情報を容易に把握できるものとはなっていないという問題点があった。
【０００８】
尚、特許文献１には、案件情報に関連した接触履歴情報の入力を容易にし、案件情報と接触履歴情報を容易に把握できる構成についての記載がない。
【０００９】
本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、案件情報に関連した接触履歴情報の入力を容易にし、案件情報とそれに関連する接触履歴情報を容易に把握できる営業支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記従来例の問題点を解決するための本発明は、顧客に金融商品を提案して進捗を管理する案件情報を登録する営業支援サーバを有する営業支援システムであって、営業支援サーバは、案件情報に関連付けて顧客への接触履歴情報を入力させる接触履歴登録画面を接続する端末装置に表示させて、接触履歴登録画面から案件情報に関連する接触情報を入力させ、案件情報と接触履歴情報を関連付けて端末装置に表示させることを特徴としている。
（【００１１】以降は省略されています）

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