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公開番号2025086303
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-06
出願番号2024019619,2023200266
出願日2024-02-13,2023-11-27
発明の名称営業支援システム、営業支援方法及びプログラム
出願人株式会社ナレッジワーク
代理人One ip弁理士法人
主分類G06Q 10/10 20230101AFI20250530BHJP(計算;計数)
要約【課題】営業担当者の商談関連業務を支援することができる。
【解決手段】本発明は、営業を支援するシステムであって、カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するイベント取得部と、コミュニケーションシステムにアクセスして商談先との間のメッセージを取得するメッセージ取得部と、商談先との商談に用いる資料の指定を受け付ける資料指定部と、商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるアジェンダ入力部と、商談に対応付けて、指定された資料及び受け付けたアジェンダを管理する商談資料管理部と、を備えることを特徴とする営業支援システムに関するものである。
【選択図】図1

特許請求の範囲【請求項１】
営業を支援するシステムであって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するイベント取得部と、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するメッセージ取得部と、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付ける資料指定部と、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるアジェンダ入力部と、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理する商談資料管理部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
続きを表示（約 1,400 文字）【請求項２】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
社内コミュニケーションシステムにアクセスして前記アジェンダ及び前記資料を確認者に対して送信する共有部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
【請求項３】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
前記資料を記憶するナレッジ記憶部と、
前記アジェンダに応じて前記ナレッジ記憶部から前記資料を検索し、検索した前記資料をユーザに提示する資料提示部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
【請求項４】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
前記商談に係るメモの入力を受け付けるメモ入力部と、
前記メモに基づいてＴＯＤＯ項目を作成するＴＯＤＯ作成部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
【請求項５】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
ＳＦＡシステムに登録する商談の管理情報の入力を受け付ける商談情報入力部と、
前記ＳＦＡシステムにアクセスして前記管理情報を登録する商談情報登録部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
【請求項６】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を前記商談資料管理部から取得し、前記商談の前記商談先に前記資料を送信する資料送信部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
【請求項７】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を読み出し、ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に前記資料を表示させる資料表示部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
【請求項８】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に音声をテキストに変換し、前記テキストに基づいて議事録を作成する議事録作成部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
【請求項９】
営業を支援する方法であって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータが実行することを特徴とする営業支援方法。
【請求項１０】
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【０００１】
本発明は、営業支援システム、営業支援方法及びプログラムに関する。
続きを表示（約 2,500 文字）【背景技術】
【０００２】
特許文献１には連携可能なＳａａＳを特定してユーザに提案することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
特許第６４４０５７１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１に記載の手法では、商談の準備や商談後の処理など営業担当者の商談に関する業務を直截的に支援することはできない。
【０００５】
本発明はこのような背景を鑑みてなされたものであり、営業担当者の商談関連業務を支援することのできる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するための本発明の主たる発明は、営業を支援するシステムであって、カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するイベント取得部と、コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するメッセージ取得部と、前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付ける資料指定部と、前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるアジェンダ入力部と、前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理する商談資料管理部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
その他本願が開示する課題やその解決方法については、発明の実施形態の欄及び図面により明らかにされる。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、営業担当者の商談関連業務を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
本発明の一実施形態に係る営業支援システムの全体構成例を示す図である。
管理サーバ２のハードウェア構成例を示す図である。
管理サーバ２のソフトウェア構成例を示す図である。
商談前における営業支援システムの動作を説明する図である。
商談中における営業支援システムの動作を説明する図である。
商談後における営業支援システムの動作を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜発明の概要＞
本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明は、たとえば、以下のような構成を備える。
［項目１］
営業を支援するシステムであって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するイベント取得部と、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するメッセージ取得部と、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付ける資料指定部と、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるアジェンダ入力部と、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理する商談資料管理部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
［項目２］
項目１に記載の営業支援システムであって、
社内コミュニケーションシステムにアクセスして前記アジェンダ及び前記資料を確認者に対して送信する共有部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
［項目３］
項目１に記載の営業支援システムであって、
前記資料を記憶するナレッジ記憶部と、
前記アジェンダに応じて前記ナレッジ記憶部から前記資料を検索し、検索した前記資料をユーザに提示する資料提示部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
［項目４］
項目１に記載の営業支援システムであって、
前記商談に係るメモの入力を受け付けるメモ入力部と、
前記メモに基づいてＴＯＤＯ項目を作成するＴＯＤＯ作成部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
［項目５］
項目１に記載の営業支援システムであって、
ＳＦＡシステムに登録する商談の管理情報の入力を受け付ける商談情報入力部と、
前記ＳＦＡシステムにアクセスして前記管理情報を登録する商談情報登録部と、
を備えることを特徴とする営業支援システム。
［項目６］
項目１に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を前記商談資料管理部から取得し、前記商談の前記商談先に前記資料を送信する資料送信部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
［項目７］
項目１に記載の営業支援システムであって、
前記商談に対応する前記資料を読み出し、ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に前記資料を表示させる資料表示部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
［項目８］
項目１に記載の営業支援システムであって、
ビデオ会議システムにアクセスして、ビデオ会議中に音声をテキストに変換し、前記テキストに基づいて議事録を作成する議事録作成部を備えること、
を特徴とする営業支援システム。
［項目９］
営業を支援する方法であって、
カレンダーシステムにアクセスして商談先に対応するイベント情報を取得するステップと、
コミュニケーションシステムにアクセスして前記商談先との間のメッセージを取得するステップと、
前記商談先との商談に用いる資料の指定を受け付けるステップと、
前記商談相手との商談に係るアジェンダの入力を受け付けるステップと、
前記商談に対応付けて、指定された前記資料及び受け付けた前記アジェンダを管理するステップと、
をコンピュータが実行することを特徴とする営業支援方法。
［項目１０］
（【００１１】以降は省略されています）

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